文档形式
交付文档统一编号，正文分条目书写，每条结论都能对应到资料清单中的具体位置。
文档标注版本与修订说明，客户在内部传阅时能分清哪一版是当前有效版本。
交付标准：把验收依据写在合作开始之前
站点编号 · YZ-04
服务做完算不算合格，往往在合作中途才被讨论，结果双方对同一份成果的理解并不一致。本页把验收维度、文档形式与不达标处理方式逐项列出，供对接人在内部说明采购依据时直接引用。
验收维度参数表
六个维度覆盖资料、流程、文档与复盘四类核对对象。表格默认按维度重要度排列，点击表头可切换升序与降序，排序后表头保持在视窗内可见。
| 维度 | 判定要点 | 交付形式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 资料完整性 | 客户提交的资料清单是否覆盖评估所需范围，缺失项是否有明确补充约定 | 资料清单核对表 | 缺失项在核对表中逐条标注，作为后续补充的依据 |
| 评估结论可读性 | 结论是否对应具体条目，是否区分已符合、待调整与不适用三种状态 | 合规评估说明文档 | 结论不写笼统评语，每条对应资料中的具体位置 |
| 分级规则清晰度 | 内容分级管理的判定条件是否可被非专业人员理解并复用 | 分级规则说明与示例 | 规则以条件加示例的形式给出，避免只给定义 |
| 流程可执行性 | 风控流程搭建后的步骤是否落到具体岗位、触发条件与处理动作 | 流程说明与岗位对照表 | 流程节点标注责任岗位，便于直接纳入内部制度 |
| 文档交付形式 | 交付文档是否结构统一、版本可追溯、便于内部传阅与归档 | 统一编号的文档包 | 文档统一编号并标注版本，修订留痕 |
| 复盘机制 | 是否约定复盘触发条件、参与角色与记录形式 | 复盘记录模板 | 复盘记录作为后续调整流程的输入 |
文档形式、流程落地与复盘三段品质说明
三个方向回答同一件事：交付物不是一份结论，而是一套能被内部继续使用的材料。
流程落地
风控流程搭建的成果以步骤、触发条件与责任岗位三要素呈现，不写成原则性描述。
流程文档可直接纳入客户已有的内部制度，减少二次转写的工作量。
复盘机制
合作收尾阶段约定复盘触发条件，明确由哪一方发起、哪些角色参与。
复盘记录以模板形式交付，作为后续调整分级规则与流程步骤的依据。
标准未达成时的处理原则
核对中发现偏差并不罕见，处理顺序比结论本身更重要，以下三条原则说明先做什么、后做什么。
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先核对事实，再讨论责任
发现偏差后先回到资料清单与评估说明逐条比对，确认是资料缺失、理解差异还是文档遗漏，再决定补充方向。
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补充与修订按同一份清单推进
需要补充的资料与需要修订的文档记录在同一份核对表内，逐条关闭，避免出现口头确认但无人跟进的条目。
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偏差结论写入复盘记录
每次偏差的处理过程写入复盘记录，说明触发原因与调整方式，供同类项目在后续合作中参考。